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投資勧誘方針

  1. 勧誘の基本方針

    お客様の知識、投資経験、財産の状況、投資目的等を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った勧誘・アドバイスに努めます。

  2. 勧誘の時間帯、場所、方法

    お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘を行うことはいたしません。なお、勧誘に関しご迷惑となる時間帯や場所、方法がございましたら担当者にお申し付けください。

  3. 取扱商品の説明

    お客様の判断と責任において取引が行われるよう、お客様の知識、投資経験等に照らし、商品内容やリスク内容等の適切かつ十分な説明に努めます。

  4. 法令の遵守、内部管理体制の整備

    投資勧誘にあたっては、関係法令を遵守し、本勧誘方針に沿った適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の整備等に努めます。

  5. 知識、技能の習得、研鑚

    当社の役職員は、お客様の信頼に応え、適切な投資勧誘を行うために、知識、技能の習得、研鑚に努めます。

株式会社イデラ キャピタルマネジメント

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1235号
第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

一般社団法人日本投資顧問業協会 会員
一般社団法人不動産証券化協会 会員

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